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莫尼塔加配能源农业和新兴成长板块

发布时间:2019-08-19 09:50:55 编辑:笔名

莫尼塔:加配能源 农业和新兴成长板块 2012-08-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心提示最近上游能源价格出现明显企稳,同时近期公布的主要经济数据大部分好于上期或者市场预期,经济增长放缓的速度有改善的迹象。而7月底召开的中央政治局会议提出要将稳增长放到更重要的地位,这将有利于市场风险情绪的好转。但需要注意,产能过剩问题依然制约很多周期性行业的基本面改善。建议投资者加配1)产品价格开始稳定的上游能源行业来博弈经济面和政策面的好转;2)环保、信息、券商等新兴成长板块。 )农业板块博弈农产品上涨。

报告摘要近期经济数据和高层表态有利市场风险情绪好转:近期公布主要经济数据大部分好于上期或者市场的预期,同时政治局会议提出把稳增长放到更重要地位,这都有利于市场风险情绪的好转。

国内煤炭价格出现企稳迹象。原油价格继续保持强势:经历了5月以来的持续回落之后,近期秦皇岛煤炭价格出现企稳反弹迹象。而受中东形势持续恶化和北海油田检修影响,国际原油价格保持强势。

国内农产品价格也出现上涨:在国际农产品最近大涨之后,国内的农产品批发价格指数也出现了明显的上扬。

中游周期性行业价格依然在下滑:受制于产能严重过剩,中游的钢铁、水泥价格依然在回落。莫尼塔7月末调研显示投资品行业基本面改观不大。

建议加配能源、农业和新兴成长板块:市场风险情绪好转有利于进攻板块的表现,建议配置价格反弹的能源和农业板块以及转型改革相关的环保、信息和券商板块。

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